Formata CRM
Vendas e operações
CRM completo: empresas, leads, funis de vendas, kanban, documentos, BPM, motor de atribuição, análises e visibilidade por papéis.
Abrir ao vivo →Plataforma ERP / CRM orientada a metadados
Software corporativo que muda tão rápido quanto o seu negócio
A Formata roda seu CRM e back office a partir de metadados — formulários, lógica e processos vivem como dados no banco. Publique mudanças em minutos sem redeploy, com a profundidade do Siebel e a velocidade do no-code.
~50klinhas/segundo em carga em massa
14idiomas, detectados automaticamente
REST + OpenAPIAPI de integração
100%self-hosted, seus dados
Um núcleo com a arquitetura certa — qualquer aplicação de negócio
CRM, gestão de identidades, posto bancário, salão de beleza e seguradora rodam no mesmo motor de metadados. Sem forks nem reescritas: uma nova aplicação é apenas novos metadados em um esquema de banco.
Formata IDM
Gestão de identidades
Gestão de acessos: ciclo de vida de usuários, papéis, fluxos de aprovação e conectores para LDAP, Exchange e sistemas corporativos.
Abrir ao vivo →Formata Bank
Estação bancária
Estação de trabalho do funcionário do banco: clientes, contas, cartões, transferências, depósitos e empréstimos, além de antifraude em tempo real, verificações AML e triagem de sanções.
Abrir ao vivo →Formata Salon
Salão de beleza
Posto da recepção: agenda do dia por profissional com agendamentos arrastáveis e horários bloqueados, tabela de serviços, baixa de insumos por norma, caixa e comissão dos profissionais.
Abrir ao vivo →Formata Insurance
Seguradora
Seguros de vida, automóvel e patrimônio: cálculo do prêmio com o detalhamento de cada coeficiente, regras de subscrição, apólices com cronograma de parcelas, regulação de sinistros dentro de limites e franquia, comissões de agentes.
Abrir ao vivo →Por que escolher a Formata
Velocidade no-code
Projete formulários, consultas, painéis e processos visualmente. Publicação instantânea, sem build nem redeploy.
Profundidade corporativa
Business Components, segurança em nível de linha, BPM versionado e roteamento por competências — a profundidade que grandes organizações exigem.
Seus dados são seus
Self-hosted na sua infraestrutura ou nuvem privada. Trilha de auditoria completa e residência de dados sob seu controle.
Integra-se com tudo
API REST versionada com chaves e OpenAPI automático, webhooks de saída, SSO e importação em massa.
Uma plataforma completa, não um kit de ferramentas
Tudo abaixo já está no produto — e continua crescendo.
Núcleo orientado a metadados
Formulários, consultas e scripts Python são dados. Altere o app no designer — o sistema em execução se atualiza sem recompilar.
Business Components
Uma camada lógica reutilizável sobre suas tabelas: joins, campos calculados, validação, mascaramento e hooks — com construtor visual.
Motor BPM visual
Projete processos em um canvas: ramos paralelos, subprocessos, escalonamento, retentativas, versionamento e heatmap ao vivo.
Assignment Manager inteligente
Roteie leads e negócios por competências, territórios, disponibilidade e capacidade — com balanceamento de carga ponderado e rastreabilidade.
Controle de acesso corporativo
Matriz papel → formulários/ações, visibilidade por hierarquia (Meus / Time / Todos) e bloqueio rígido de registros de terceiros.
API de integração
REST /api/v1 versionada com chaves de API e escopos, autodocumentada via OpenAPI 3, além de webhooks e consultas nomeadas.
Dados em massa (EIM)
Carregue milhões de linhas: CSV → staging → uma transformação baseada em conjuntos com resolução de chaves estrangeiras. Cerca de 50.000 linhas por segundo.
Feito para confiabilidade
Pool de BD com reconexão automática, BPM e importações autorrecuperáveis e um disjuntor que desativa scripts problemáticos.
Python e IA embarcados
Python em sandbox para lógica, listas de valores (LOV) sem código e scoring de leads com IA — estenda sem sair da plataforma.
Um núcleo nativo em C++, feito para velocidade
Sem máquina virtual por requisição, sem imposto multitenant. O motor da Formata é C++ compilado servindo requisições diretamente — com Python embarcado executando sua lógica bem na borda do núcleo.
~50klinhas/segundo em carga em massa
~220×mais rápidas as expressões compiladas vs interpretadas
1binário nativo, muitos serviços
0overhead de VM por requisição
Compilado, não interpretado
O núcleo é C++ nativo (httplib + libpq). As requisições são servidas sem uma pesada VM de aplicação no caminho.
Python em velocidade nativa
A lógica de negócio roda em processos worker Python em sandbox, derivados do núcleo — isolados, paralelos e substituíveis a quente.
Escala linearmente
Um binário nativo alimenta vários serviços; adicione processos worker e threads conforme sua carga.
Por que o nativo importa
Ilustrativo: código nativo compilado realiza muito mais trabalho por núcleo do que camadas interpretadas e multitenant.
Uma requisição — microssegundos de trabalho
Formata≈ 2 ms
Parse HTTP · 0,04 msBindings (AOT C++) · 0,3 msSQL na sua rede · 1,2 msSaída JSON · 0,2 ms
CRM SaaS típico≈ 120 ms
Caminho ilustrativo: bancada LAN contra latências típicas de SaaS públicos. Seus números dependem de rede e dados.
Formulários, lógica e processos são metadados no banco. O núcleo C++ os compila em tempo real; workers Python em sandbox executam seus scripts.
Python ilimitado, em todo lugar
Cada hook, validação, job e integração é Python — armazenado como dado, editado no designer, substituído a quente sem reiniciar. A linguagem completa, em sandbox segura.
Scripts são dadosA lógica vive no banco, versionada e editável ao vivo. Sem build nem redeploy: salvou, está ativo.
Hooks em todo lugarBefore/after save, mudança de campo, botões, hooks de BC, nós BPM, jobs agendados, web-to-lead, telefonia — tudo programável.
Seguro por designOs workers rodam sob um papel restrito em processos isolados; um disjuntor desativa scripts problemáticos.
def before_save(ctx):
deal = ctx.data('deal')
# enrich, validate, integrate — full Python
if deal['amount'] > 1_000_000:
deal['tier'] = 'enterprise'
ctx.assign(role='key-account')
if not deal['owner_id']:
ctx.abort('Owner is required')
ctx.audit('deal.checked', deal['id']) Um hook before-save — armazenado como dado, substituível a quente
Python sem limites, bem cercado
Dos scripts, de fábrica:
PostgreSQL ORMSMTP / IMAPLDAP / ADHTTP & RESTRedisWebhooksLLM / AI APIsCSV / ExcelTelephonyPDF printing
Como a Formata se compara
Profundidade corporativa sem lock-in de SaaS. Um olhar justo sobre o que diferencia a Formata das plataformas de CRM populares.
A forma da diferença
FormataCRMs SaaS convencionais
Visão qualitativa dos cinco eixos que otimizamos. Os detalhes estão na matriz abaixo.
| Formata | Salesforce | Siebel | HubSpot | Dynamics 365 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Self-hosted — os dados são seus | – | – | ~ | ||
| Núcleo nativo em C++ (sem VM por requisição) | – | – | – | – | |
| Mudar o app sem redeploy | ~ | – | ~ | ~ | |
| Scripting embarcado ilimitado (Python) | ~ | ~ | – | ~ | |
| Carga em massa baseada em conjuntos (~50k linhas/s) | ~ | ~ | – | ~ | |
| Sem lock-in por licença por usuário | – | – | – | – | |
| BPM visual com versionamento | ~ | ~ | |||
| API REST aberta + OpenAPI + chaves de API | ~ |
Sim
~ Parcial
– Não
A comparação reflete implantações típicas e serve para posicionamento; verifique os detalhes para sua edição e contrato.
Em conformidade onde você vende
Self-hosting significa que você decide onde os dados ficam e por quanto tempo. A Formata oferece os controles; veja como isso se aplica à sua região.
Orientações para —
Isto é posicionamento de produto, não aconselhamento jurídico. Valide suas obrigações específicas com profissionais qualificados.
Entregue continuamente
Este site se atualiza automaticamente conforme o produto evolui. Recente:
Mais duas aplicações no mesmo núcleo: salão de beleza e seguradoraO salão trabalha a partir da agenda do dia por profissional: os agendamentos são arrastados, uma hora livre abre a ficha já com profissional, data e hora, e as horas podem ser bloqueadas para intervalo, limpeza ou folga — em horário fechado o banco não deixa agendar ninguém. A aplicação de seguros cobre vida, automóvel e patrimônio: o cálculo do prêmio mostra cada coeficiente aplicado, as regras de subscrição recusam ou encaminham o risco a uma pessoa, a apólice recebe o cronograma de parcelas, o sinistro é regulado dentro do limite da cobertura e da franquia, o agente recebe comissão. Sem uma linha de C++: são metadados em um esquema próprio, e a grade de horários virou um widget do núcleo.
Orçamentos: contas obrigatórias, valores com sinal, janela de pagamento, overhead, modos de correção, diário e previsão da contaOs valores de plano e realizado agora carregam sinal (+ entrada, − saída) e símbolo da moeda em toda parte, de modo que um orçamento pode reunir receitas e gastos — um empréstimo, por exemplo. Todo pagamento real precisa de uma conta: o botão ₊ na árvore abre uma janela de pagamento com o valor restante, a data da recorrência e a conta padrão da linha já preenchidos. Cada nó mostra entradas, saídas e overhead (realizado − plano); as correções do plano são manuais, automáticas em caso de estouro ou bloqueadas. Cada alteração vai para o diário com o autor, e o cartão da conta traça o saldo real mais uma previsão tracejada a partir de pagamentos pendentes e linhas do plano não pagas.
Orçamentos: pagamentos recorrentes em linhas separadas, realizado em um clique e calendários nas datasUma linha recorrente do orçamento agora se expande na árvore em linhas separadas por data, cada uma com seu próprio realizado e status, enquanto a linha pai mantém o total. O novo botão ₊ nas linhas folha cria um pagamento realizado igual ao plano com a data de hoje, e todos os campos de data editáveis ganharam um calendário nativo no idioma do usuário.
Pagamentos planejados recorrentes nos orçamentos — com período de relatório ao vivoUma linha de orçamento agora pode se repetir semanal, mensal, trimestral ou anualmente, a partir da primeira data e com data final opcional. Seu plano é o valor vezes o número de ocorrências no período, marcada com ⟳ na árvore. O cartão do orçamento ganhou campos de período de/até que recalculam na hora plano, realizado e gráfico — sem recarregar nem botão aplicar. Linhas sem data final aparecem para o período escolhido (o ano atual por padrão), e a API REST expõe os campos de recorrência.
Exclusão segura nos orçamentos — com confirmação e proteção de dependênciasOrçamentos, nós do plano e pagamentos agora podem ser excluídos diretamente de seus formulários. Cada exclusão pede confirmação primeiro, e o motor se recusa a remover o que ainda tem registros dependentes: um nó com subnós ou pagamentos vinculados, um orçamento com árvore não vazia. As proteções também valem no banco de dados, então a API REST e o SQL direto seguem a mesma regra — e o novo atributo confirm está disponível para qualquer botão do designer.
Portado do CRM legado: serviços, garagens de veículos, permissões no nível de controle, imagens de produtoQuatro módulos trazidos do CRM desktop legado. Catálogo de trabalhos e serviços: serviços são vendidos como linhas do documento de venda sem mexer no estoque. Garagens de veículos dos clientes com seleção de peças — um clique transforma a seleção em um rascunho de venda. As permissões de papel agora alcançam um controle específico do formulário ou uma coluna da grade (ocultar ou somente leitura), aplicadas no servidor. E a ficha do produto ganhou galerias de imagens com upload, ordem e foto principal.
Formata Bank: uma estação bancária completa construída na plataformaUm novo aplicativo-vitrine prova que o motor vai muito além do CRM: uma estação de trabalho do funcionário do banco com clientes e KYC, contas, cartões, caixa e transferências (internas, pagamentos instantâneos, SWIFT), depósitos com juros diários e uma esteira de crédito completa — proposta, score do bureau, aprovação e tabela de amortização. Cada operação passa por um motor antifraude de 11 regras direto no banco de dados: transações de risco são congeladas, cartões bloqueados e os analistas tratam os alertas em um monitor próprio, enquanto o compliance ganha triagem em listas de sanções e trilha de auditoria. Gateways virtuais — processamento de cartões, câmbio, bureau de crédito e rede de pagamentos — mantêm a demo viva com dados realistas. Roda como uma instância separada do mesmo núcleo, com os dados isolados em um esquema próprio do banco de dados.
Um novo conjunto de ícones em toda a interfaceOs ícones do menu e dos formulários foram totalmente redesenhados: 89 ícones duotone desenhados à mão, e o motor agora escolhe automaticamente um ícone significativo para cada formulário — leads, negócios, estoque, orçamentos, processos e ferramentas administrativas ganharam identidade visual própria. A heurística usa o identificador do formulário, portanto independe do idioma e cobre os 14 idiomas da interface; no designer, qualquer ícone ainda pode ser escolhido manualmente.
A interface agora fala 14 idiomasA interface do produto está totalmente localizada: inglês, russo, alemão, espanhol, francês, italiano, polonês, português, turco, japonês, coreano, chinês, árabe e farsi — os mesmos 14 idiomas deste site. Todas as strings dos formulários e mais de mil strings do shell foram traduzidas, árabe e farsi são exibidos da direita para a esquerda, e o núcleo C++ resolve cada rótulo no servidor no idioma de cada requisição, recorrendo ao inglês onde falta tradução.
Interface totalmente bilíngue: cada formulário em inglês e russoO produto inteiro agora fala dois idiomas de ponta a ponta. Todos os 154 formulários — cada título, rótulo, dica, coluna, opção e item de menu, 867 chaves de dicionário no total — aparecem no idioma do usuário via dicionário de conteúdo no servidor; o designer, o monitoramento e o chrome do app acrescentam mais 580 strings localizadas. Troque o idioma na barra lateral e tudo, do organograma às listas de preços, muda na hora; o editor de dicionário permite refinar traduções ou adicionar novos idiomas.
Ferramentas do construtor no designer, transferência de configuração entre ambientesAs ferramentas de serviço — casos de teste de UI, monitoramento de consultas lentas, fila de tarefas em segundo plano, perfil de scripts e console da API de integração — agora vivem onde devem: no designer de formulários, não no menu dos usuários. E a transferência de configuração ganhou uma interface completa: escolha formulários, consultas e scripts, baixe-os como um conjunto JSON, aplique em outro ambiente com prévia das diferenças por campo — e desfaça qualquer conjunto aplicado com um clique.
Designer BPM: seletores de campos, troca de entidade ao vivo, analíticaUma auditoria completa do módulo BPM restaurou tudo o que havia se perdido em silêncio: a entidade do processo volta a chegar ao designer, então os seletores de campos, papéis e scripts (incluindo o passo «Definir campo») se preenchem assim que a entidade é escolhida — sem salvar e reabrir; a lista de entidades vem do registro extensível (incluindo tarefas e tabelas conectadas pelo diagrama ER). Voltam a funcionar a sincronização do gatilho do nó inicial, o início de processos na alteração e a analítica com heatmap de tokens; todo o conteúdo BPM faz parte da cadeia de instalação reproduzível, verificada por nove suítes de teste.
Listas de preços: margens por grupo, períodos de vigência, tarefas de etiquetasAs listas de preços ganharam o modelo completo: tipo varejo ou atacado, períodos de vigência (uma lista padrão sem data final mais listas datadas que a substituem — preços noturnos ou de fim de semana) e margens por grupo de produtos com herança na árvore de grupos. A geração preenche a ficha de cada produto; usuários autorizados podem ajustar qualquer preço manualmente e a coluna Δ% mostra o desvio do preço calculado pelo grupo — ajustes manuais sobrevivem ao recálculo. A lista se copia em um clique. Quando a lista ativa muda, é criada uma tarefa para o responsável e são impressas exatamente as etiquetas que mudaram.
Desfazer, teclado, leitores de telaAo adicionar itens surge o botão «Desfazer»: um clique remove exatamente as linhas recém-adicionadas, por meio de um token de uso único emitido pelo servidor e válido só para você — o cliente nunca pode executar scripts arbitrários. As grades funcionam totalmente pelo teclado (setas, espaço para marcar, Enter para agir), Esc fecha apenas a janela do topo, o foco permanece na janela modal e depois volta à origem, e tabelas, diálogos e avisos têm rótulos para leitores de tela.
Compartilhar um registro, não um cargo inteiroA visibilidade segue o organograma — seus registros, seu setor, sua empresa —, mas o trabalho não. Um vendedor conduz o negócio e é preciso somar um jurídico de outro setor. Até agora a saída era ampliar o papel, e a pessoa passava a ver demais, para sempre. Agora o acesso é concedido sobre um registro específico, a uma pessoa ou papel, em leitura ou escrita, com prazo se quiser. Ele só acrescenta, nunca remove: remover continua sendo tarefa dos papéis, para que «por que ele via isso?» tenha um único lugar de consulta. O prazo se apaga sozinho, porque acesso temporário que alguém precisa lembrar de revogar nunca é revogado; e ficam guardados o motivo, o autor e a hora.
Permissões por campo que o administrador consegue definirSalário só para RH, custo só para compras: a regra é definida uma vez sobre uma coluna e vale em todo lugar onde o campo aparece ou é gravado — sem script por campo nem formulário esquecido. Oculto significa também não gravável: a mesma regra fecha exibição e escrita. Sem regra, o campo fica aberto: a regra descreve uma restrição, não uma permissão. Com vários papéis, vence o direito mais amplo: proibir deve ser decisão, não acaso.
Mover configurações entre ambientes — e voltarFormulários, consultas, scripts e agendamento são dados: o que foi ajustado no ambiente de testes vai para produção como um único conjunto. Antes de aplicar, vê-se o que surgirá e o que mudará, campo a campo; tudo é aplicado em uma transação; e o estado anterior fica guardado, então dá para voltar sem restaurar um banco inteiro. Dados de negócio nunca viajam.
Um número de solicitação para citarCada requisição recebe um código curto, sem caracteres parecidos entre si, para poder ser ditado por telefone. Ele aparece na mensagem de erro e no log do serviço: o chamado ao suporte começa por «código 7KMQ2XPD» e não por «ontem à tarde não salvou». Consultas ao banco acima do limite são coletadas com texto, duração e número da solicitação, inclusive as feitas por scripts, onde costuma se esconder o mais pesado. Por script: chamadas, tempo total e pior tempo, proporção de erros.
Fila de tarefas em segundo planoO trabalho longo não prende mais a janela. Disparos em massa, cargas de integração e recálculos de relatórios vão para uma fila: a resposta chega na hora e o trabalho segue sozinho, sobrevivendo ao reinício do serviço. Uma falha não se perde — a tarefa é repetida com pausa crescente, de modo que um sistema externo fora do ar por três minutos não queima todas as tentativas em três segundos. Esgotadas as tentativas, a tarefa continua à vista com o último erro, os dados de entrada e o horário de cada tentativa; resolvida a causa, um botão a devolve à fila. Se o próprio executor morrer, a tarefa volta para a fila em vez de ficar presa em «em execução».
Documentos legais por paísOs documentos de expedição seguem as regras do país de onde se vende: para a Rússia, a nota de entrega TORG-12, a fatura de IVA e o formulário combinado UPD; para os Estados Unidos, fatura comercial e romaneio conforme as exigências aduaneiras; para a União Europeia, uma fatura com todas as menções obrigatórias da Diretiva do IVA e uma guia de remessa. O sistema oferece apenas os formulários válidos no país do documento, preenche os identificadores fiscais das partes, calcula o imposto por item e por alíquota e escreve o valor por extenso onde é exigido.
Designer de formulários de impressãoOs usuários montam seus próprios documentos impressos — notas, relações, contratos — a partir de faixas e campos, sem depender de um desenvolvedor. Os dados vêm apenas pelo ORM, um script Python opcional calcula o que a consulta não entrega, e a pré-visualização mostra exatamente o que irá para o PDF. A impressão em várias páginas trata cabeçalho de tabela repetido, subtotais por grupo, numeração, troca de orientação, QR codes e códigos de barras; há PDF/A para arquivamento.
Gestão de estoque: saldos, reservas e lançamentosControle de estoque completo, portado de um sistema legado em C++Builder: depósitos, entradas, transferências entre depósitos, baixas, devoluções e reavaliações. O saldo é mantido por depósito, endereço, lote, condição e preço de compra, em duas camadas — saldo físico e reserva — de modo que a quantidade disponível é sempre o saldo menos o que já está comprometido. Lançar acima do disponível é recusado com os números exatos. Os preços ficam com histórico, com tabelas de preço e margens; os relatórios trazem movimentação do período, reservas, itens abaixo do mínimo e o diário completo de movimentos.
TinyORM: o único caminho dos scripts até o bancoOs scripts Python acessam os dados por um construtor de consultas fluente: valores como parâmetros, identificadores validados contra o esquema e condição obrigatória em alterações e exclusões; o SQL puro pode ser desligado por completo. O designer traz realce de sintaxe e sugestões ao vivo de tabelas e seus campos, vindas do esquema real.
Eventos de início do BPM: os quatro tiposOs processos iniciam por sinal (registro criado, alterado — até um campo e uma condição específicos — ou excluído), por temporizador (uma vez em data e hora, periódico ou por cron), manualmente (botão global ou a partir da ficha do registro, levando o identificador dele) ou por mensagem de outro processo.
Notificações em tempo realAs mudanças chegam às telas abertas na hora: o servidor envia eventos apoiado nas notificações do banco, então um registro salvo por um colega aparece sem recarregar.
Estrutura organizacional corporativa no núcleoModelo organizacional versionado no tempo em qualquer data — passada ou futura: entidades legais, hierarquia de unidades, cargos com FTE planejado, níveis e linhas de reporte, locais e centros de custo, atribuições (principal e concomitantes, com fração de FTE, gestor administrativo e funcional) e delegações. Calcula quadro planejado/real/vagas, cadeias de gestão e o aprovador efetivo por trás de uma delegação; a reorganização pode ser planejada com data futura sem perder o histórico. O designer ganha a aba «Estrutura organizacional» com data de referência.
Permissões por consulta e usuários no núcleoA camada SQL de leitura agora tem permissões: cada consulta nomeada carrega uma lista de papéis verificada pelo núcleo C++ a cada execução (vazio — todos, admin — sempre; fail-closed). O designer ganha a aba «Usuários e papéis»: criar usuários, atribuir papéis, desativar e redefinir senhas — em todos os produtos. As senhas são armazenadas como hashes bcrypt; contas legadas são re-hasheadas de forma transparente no primeiro login. Grupos de usuários — estáticos ou calculados por sua própria consulta SQL — também fazem parte do núcleo e são gerenciados pelo designer.
BPM e diagrama ER no núcleo da plataformaO motor de processos de negócio (designer visual, aprovações, timers, scripts, gatilhos em qualquer tabela) e o diagrama ER interativo do modelo de dados agora fazem parte do núcleo da plataforma: um pacote idempotente os instala em qualquer banco de produto, e o designer de formulários ganha as abas integradas «Processos (BPM)» e «Diagrama ER» — disponível em todos os produtos, do CRM ao IDM.
IAM corporativo: ciclo de vida a partir do RH e governança de ADO Formata IDM agora cobre de ponta a ponta uma especificação industrial de identidade: 11 relatórios de segurança integrados com assinaturas, prolongamento de papéis em transferências com revogação automática, aprovação em duas etapas para admissão de terceirizados/GPH, cinco papéis padrão com segregação de interface, mapeamento completo de atributos do AD com posicionamento em OU e formato de Description, e modelos de e-mail do ciclo de vida.
Conector do Active DirectoryConecte o Formata IDM ao Microsoft Active Directory via LDAP: sincronize contas no registro de identidades, vincule-as a funcionários por e-mail/UPN e leia o status (ativado/desativado). Provisionamento de ciclo de vida completo — criar, ativar/desativar, associação a grupos e redefinição de senha — via LDAPS.
Conector do Microsoft ExchangeO Formata IDM agora provisiona caixas de correio reais do Exchange 2019 via remote PowerShell (pypsrp + Kerberos): na admissão, a caixa é habilitada (SMTP principal, visível no catálogo de endereços) e, no desligamento, é ocultada da lista de endereços global com remoção de encaminhamento e regras da caixa de entrada. Integrado aos processos de admissão/desligamento e verificado de ponta a ponta em um domínio real.
Diagrama interativo do modelo de dados (ER)Visualize o banco como um diagrama ER interativo — tabelas com chaves, relações por chaves estrangeiras em setas, busca, arrastar e autolayout. Clique com o botão direito em uma tabela para anexar um gatilho BPM (com detecção de mudança de campo); tabelas com gatilhos são marcadas com ⚡.
Governança de identidades (IGA) empresarialO gerenciador de identidades agora tem pontuação de risco, controles compensatórios de SoD, papéis de negócio com associação dinâmica, um IT Shop com acesso por prazo e conectores para Microsoft Entra ID e Google Workspace. Agora com índice de risco ponderado e conector SAP SuccessFactors. Pesos de risco configuráveis, aprovação de controles SoD, conectores Google service-account e SCIM.
Cliente de e-mail completoConecte várias caixas (Gmail, Outlook, Yandex, Mail.ru ou qualquer IMAP/SMTP): receba, leia, responda, encaminhe e envie com anexos — dentro do CRM, vinculado a contatos.
Links profundos compartilháveis (âncoras)Copie um link para uma tarefa, documento ou registro e cole no chat — os colegas abrem com um clique, se tiverem acesso.
Mensageiro de equipe integradoConversas diretas e em grupo entre funcionários com entrega em tempo real, presença online, não lidos e avisos de mensagens perdidas — chamadas em breve. Agora com confirmações de leitura (✓✓). As mensagens podem ser editadas (com marca «editado»). Encaminhamento de mensagens e anexos (arquivos e imagens).
Roteamento BPM de tarefas para equipesNa mudança de status, o BPM atribui a tarefa à equipe certa e escolhe um membro aleatório — ex.: nova→gerentes, a pagar→contabilidade, paga→direção.
Gráficos de saldo de contas e tabelas mais clarasCada conta tem um gráfico de saldo ao longo do tempo com registro de movimentações; as árvores de orçamento agora têm cabeçalhos de coluna, números alinhados e linhas alternadas. Os fluxos de dinheiro mostram +/− com cor.
Orçamento: transferências, reavaliação e distribuição automáticaMova dinheiro entre contas (com conversão automática), histórico de câmbio com reavaliação, distribua um pagamento pelos nós do plano e exporte o orçamento em CSV.
Orçamentos plano/realOrçamentos em árvore com rollup plano/real, status de pagamentos, autocorreção e acompanhamento por cliente.
Navegação entre formuláriosPasse um valor selecionado para outro formulário e abra-o como janela modal — configurado visualmente no designer.
Automação de testes de UI integradaCrie ou grave casos de teste, execute-os e verifique valores de campos — sem ferramentas externas.
Visibilidade de linha aprofundadaEstrutura organizacional, hierarquias de cargos e acesso por catálogos — além de proprietário e gerente.
Assignment Manager inteligenteRoteie o trabalho por competências, territórios, disponibilidade e capacidade com balanceamento ponderado.
API REST de integração v1Chaves de API com escopos, OpenAPI automático e uma superfície de integração self-service.
Disjuntor de scriptsAutomações com falha são desativadas automaticamente e exibidas com diagnóstico completo para recuperação em um clique.
Importação em massa (EIM)Carregue milhões de linhas a ~50k linhas/segundo com resolução de chaves estrangeiras.
Melhorias no BPM visualRaias, heatmap ao vivo, versionamento, ramos paralelos e escalonamento.
Filtro de tabelasFiltros por coluna com operadores em todas as grades.
Build f24ca73 · 2026-08-29 · 6+ updates in the last 90 days
Preços
Um preço por ano para o mesmo número de assentos — a nuvem ou o seu servidor. A implantação é calculada à parte.
Licença anual
a partir de $120 / ano5 assentos
5 assentos — $120 · 10 — $220 · 25 — $400 · 100 — $9.600 · 1.000 — $28.800 · 5.000 — $83.900 · acima de 5.000 — preço negociado.
Escolher assentosNuvem
o mesmo preçonós hospedamos e operamos
Infraestrutura, atualizações, backups e suporte incluídos. Nada para instalar e nenhuma chave para digitar.
PedirSeu servidor
o mesmo preçochave de ativação
O instalador e uma chave da sua conta: a chave carrega o número de assentos e o prazo. O hardware é seu.
PedirAtualizações e suporte estão incluídos no preço anual.
A implantação é calculada à parte — a partir de $1.500, conforme o escopo e as personalizações.
A partir de 100 assentos é uma implantação sob contrato: infraestrutura dedicada, migração de dados e acompanhamento — daí o salto de preço.
Pagamento: cripto, transferência bancária / boleto, cartão ou métodos locais do seu país.
Veja a Formata ao vivo
Explore agora o produto em funcionamento — o CRM e o gerenciador de identidades. Sem cadastro.